Cum sa devii un planificator Estate

Un planificator Estate este un profesionist care ajută plan individual și moșii corporative, astfel cum sunt definite ca colectarea activelor acumulate pe parcursul duratei de viață a persoanei sau entității. Planificarea Estate include planificarea fiscală, elaborarea ultimă voință și încredere, înființarea de fonduri de încredere și de planificare pentru contribuții caritabile.

Completați un grad mai avansat în finanțe, drept sau contabil. Oricare dintre aceste programe de gradul vă va oferi fundalul educațional va trebui să lucreze ca un planificator Estate.
Înscrierea într-un program de CEP (Certified Estate Planner). Aceste programe sunt oferite de numeroase companii. Cel mai prestigios este Institutul National de planificatorilor Certified Estate.
Finalizarea lucrărilor curs necesare pentru certificare CEP. Cursuri dvs. va acoperi elementele de bază de planificare imobiliare, donație, conturi de proprietate comună, conturi POD, trusturi de viață revocabili, testamente și formațiuni speciale de încredere. Cursurile, care sunt cerute de NICEP (în ordine) sunt: Bazele de Planificare Estate, Calea client poate să dureze de aici, ce cale ar trebui Clientul dvs. de aici, Tipuri de Wills si revocabila Trusturi, elemente esențiale ale unui bun va și Good Living Trust, Wills specială și Trust Dispoziții pentru situații speciale, finanțarea pentru revocabil Living Trust și conviețuiește cu un Will și cu un revocabil Living Trust.

Ia și treci examenele complete pentru fiecare dintre cursurile de mai sus. Dacă selectați să luați aceste cursuri prin învățământ la distanță va fi necesară pentru a folosi un test de Proctor. După ce ați trecut de fiecare curs vei fi calificat pentru a sta pentru examenul de CEP, care este un examen de 100 de întrebări cuprinzătoare, care acoperă tot ceea ce a învățat în cursurile CEP. Aceste întrebări sunt mai multe variante. Sunteți elegible să luați testul ori de câte ori aveți nevoie, vi se va cere să plătească o taxă de 10 $ re-testare.

Îndeplinesc toate cerințele a continuat studiile profesionale, care vor varia în funcție de ceea ce licență profesională aveți, de exemplu CPA, avocat, etc Cu toate acestea, veți avea nevoie, în general, între opt și 16 de credite la fiecare doi ani. Puteți selecta cursurile CPE pe care doriți să le luați, atâta timp cât acestea se referă la planificarea imobiliare. De exemplu, puteți lua cursuri de CPE în planificarea imobiliare avansate, probleme juridice avansate pentru testamente sau trusturi avansate și revocabili voințe.

Sunt de acord să urmeze standardele de etică profesională stabilite de NICEP. Acest lucru va implica lectura o formă care prezintă etica profesională susținute de această organizație, cum ar fi pentru a proteja confidențialitatea informațiilor client și să nu se angajeze în activități profesionale ilegale sau imorale. Vei semna apoi declarație care să ateste că ați citit, înțeles și va respecta standardele etice detaliate în documentul.

Începe promovarea-te ca un Planificator Certified Estate. Puteți găsi de lucru ca un planificator de bunuri prin promovarea primului dvs. noi servicii pentru clienții actuali. Poti sa te uiti, de asemenea, pentru o poziție ca CEP doriți în anunțurile publicate pe „Monster“ bord de locuri de muncă, sau în reviste de specialitate, cum ar fi Journal CPA.

sfaturi Avertismente

Planificarea Estate este un proces complex, care necesită o înțelegere aprofundată a mai multor subiecte, inclusiv legi imobiliare, fiscalitate, contabilitate și politica de familie.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit