Cifra de afaceri de investiții Raportul

Cifra de afaceri de investiții este o măsură a unei activități de tranzacționare a contului fondului sau și se referă la cantitatea de active care sunt eliminate în timpul unui anumit interval de timp. Cifra de afaceri de mare de investiții poate avea ca rezultat într-un termen scurt de mare impozit pe câștigurile de capital pentru investitor, și poate indica, de asemenea, faptul că un consilier financiar este excesiv de tranzacționare pentru a genera comisioane mari. În funcție de obiectivul fondului sau contul, unele cifra de afaceri de investiții este de așteptat, chiar dacă numai pentru reechilibrarea portofoliului.

Calcularea Cifra de afaceri de investiții

Calculați raportul cifra de afaceri de investiții pentru fiecare clasă de active pe cont propriu, în cazul în care contul deține tipuri suplimentare de valori mobiliare, în plus față de stocuri comune. De exemplu, în cazul în care un fond deține toate stocul comun, se calculează cifra de afaceri de inventar prin împărțirea încasările din vânzarea de acțiuni comune de către valoarea de piață a soldului investițiilor începutul stocurilor comune deținute de fond. În cazul în care un fond vândut în valoare de acțiuni comune 5 milioane de $ și a avut loc în valoare de acțiuni comune 10 milioane de $ la începutul perioadei, a raportului său de cifra de afaceri este egal cu 5 milioane de $ împărțit la 10 milioane de $, sau 50 la suta. Acest lucru implică faptul că, în timpul perioadei de timp stabilit, fondul tranzacționat jumătate din investițiile sale de stoc. Dacă gestionați propriul dvs. cont, trebuie să îndeplinească obiectivele tale, dar, în general, este o idee bună pentru a minimiza cifra de afaceri. Acest lucru minimizează pe termen scurt impozit pe câștigurile de capital, care sunt mai mari decât pe termen lung, câștigurile de capital impozitele, și, de asemenea, reduce costurile de tranzacție.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit