Cum se Annualize cifra de afaceri a unui portofoliu

Un trecute cu vederea de multe ori considerare la investirea unui fond mutual sau un portofoliu de valori este cifra de afaceri. Acest lucru este pur și simplu procentul de exploatații unui fond care au schimbat în termen de un an. Acest lucru este important pentru investitori, deoarece stocurile deținute pentru sub 12 luni sunt impozitate mai mari decât cele deținute de peste un an. Statele Unite ale Americii Securities and Exchange Commission prevede că fiecare raport reciproc rata anuală a cifrei de afaceri. Cu toate acestea, de asemenea, poate calcula rata de cifra de afaceri.

• Toate cifrele necesare pentru a calcula cifra de afaceri de portofoliu pot fi găsite în prospectul unui fond mutual.
• Fondurile mutuale care se concentrează pe creșterea pe termen lung au de obicei rate scăzute cifra de afaceri. Fondurile mutuale care se concentrează pe câștiguri pe termen mai scurt și asume un risc mai au de obicei rate mai mari cifra de afaceri.
• În general, costurile de tranzacție și impozitele cresc cu rata cifra de afaceri a portofoliului fondului. În conversa, costurile de tranzacție și taxe de obicei declin, cu rata de cifra de afaceri a unui fond. Pentru a compensa diferența de costuri și taxe, un fond cu o rată mai mare cifră de afaceri ar trebui să depășească fondurile cu rate mai mici pentru cifra de afaceri să fie luate în considerare în cele mai multe portofolii de fonduri mutuale.