Cum de a structura un șablon nou client în afaceri Contabilitate

Adăugarea de noi clienti la baza de date de contabilitate la un moment dat, folosind un șablon are sens. Completarea acestor informații pentru un nou client pe baza unui formular interviu sau informații scrise clientului vă ajută să vă gândiți cu atenție structura organizației sale și modul în care cel mai bine pentru a satisface nevoile sale de raportare financiară. Selectați câmpurile potrivite pentru șablonul astfel încât veți avea informații ample la îndemână atunci când efectuați activitățile de contabilitate.

La un nivel minim, un client trebuie să furnizeze informații adecvate pentru tine de a înțelege structura sa de afaceri de bază și a practicilor de păstrare a evidențelor financiare. Configurarea unui șablon pentru a include numele unui client, numele companiei, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, site-ul, sau unic proprietorship tip de corporație, ciclu an fiscal și lista proprietarilor și procentul lor de acțiuni.

Adăugați întrebări pentru a vă ajuta să înțelegeți compania. Acestea ar putea include dimensiunea industriei, numărul de ani în afaceri, numărul de angajați, cheltuielile de salariu anual, venitul brut anual, numărul de furnizori, numărul de controale scrise lunar, venitul mediu pe vânzare și cheltuieli de regie recurente. Puteți cere, de asemenea, despre practicile financiare ale unui client, cum ar fi cât de des se verifică extrasele de cont și le reconciliază împotriva înregistrărilor interne, precum și dacă ea utilizează software automate sau un serviciu pentru procesarea statelor de plată.