Analiza stoc de bază

datele de bilanț sunt raportate trimestrial de către societățile comerciale pe bursele majore. Informațiile pot fi obținute prin contactarea companiei direct sau prin intermediul site-ului US Securities and Exchange Commission. Datele sunt de asemenea disponibile de la mai multe servicii web gratuite și de abonament. Folosind bilanțul, investitorii ar trebui să colecteze măsuri de fluxul de numerar, cota de piață, capitalizarea (suma datoriilor și capitalurilor proprii utilizate pentru a menține compania) și tendințele de creștere istorice. În plus, prețul de închidere și volum de date trebuie să fie colectate și corectate pentru splitarea acțiunilor și declarațiilor speciale de dividende. Aceste informații sunt, de asemenea, disponibile din surse libere și abonament pe internet.

Conversia datelor de bilanț în raporturi populare, cum ar fi prețul-la-câștigurile (prețul de închidere de stoc împărțit la câștigurile raportate), dividendele-to-fluxului de numerar (dividende împărțit la cheltuielile de exploatare minus venituri) și asset-to-pasiv (toate activele minus toate pasive). Conversia de închidere de date preț de stoc până la 200 de zile medii (cele mai recente 200 de zile de prețuri actualizate zilnic), astfel încât evoluția prețurilor pe termen lung devin evidente în mișcare. Utilizați datele transformate pentru a examina în cazul în care valoarea actuală a companiei pretul actiunilor este comparat cu normele istorice.

Stocurile concurente în aceeași industrie se confruntă cu provocări similare. Alegerea cea mai bună gestionare a disloca numerar companiei și active care pot fi măsurate prin utilizarea aceeași procedură descrisă mai sus și apoi companiile clasamentul din industrie. Scopul final al cercetarii de stoc de bază este de a conduce investitor la cele mai puternice stocurile din cele mai puternice industrii. Este de la acest punct că investitorul cumpără un portofoliu diversificat, alocând sume de bani în fiecare industrie sau sector (un grup similar de industrii), cu caracteristici de creștere peste medie.

În general, stocurile tind să se deplaseze în aceeași direcție, în același timp. Aceasta se numește o tendință. Investitor speranța este că stocurile bune crește mai mult în vremuri bullish și se încadrează în mai puțin de ori bearish. Investitorii acceptă, în general, că în cazul în care 200 de zile în mișcare medie a marilor indici bursieri, cum ar fi SP 500 și media NASDAQ sunt în creștere, atunci este, în general, o tendință de urcarea. Unii investitori, încercând să investească în tendințele macroeconomice și ale populației pe termen lung, ignora piețele de urs și dețin stocuri de ani sau zeci de ani. Cu toate acestea, cele mai lungi perioade de câștiguri cu cel mai mic de volatilitate (fluctuația prețurilor) vin în timpul tendințelor bullish.