berokinfo.com

Definiția de administrare a portofoliului

Administrarea portofoliilor este actul de gestionare și monitorizare a activelor și a investițiilor. Scopul acestor decizii de investiții este de a face cea mai mare rentabilitate a investiției inițiale în care este posibil.

Caracteristici

  • Un manager de portofoliu alege o combinație de active care echilibrează toleranța la risc al clientului cu scopurile și obiectivele de investiții. managerii de portofoliu de lucru pentru a atinge randamentul optim, având în vedere cantitatea de risc acceptabil.

Tipuri

  • Administrarea portofoliilor pot fi active sau pasive. Managementul activ de portofoliu implică analiza de valori mobiliare și efectuarea tranzacțiilor regulate (cumpărări sau vânzări). În managementul de portofoliu pasiv, investitorul achiziționează o investiție care deține titluri de valoare nu a fost aleasă în mod direct de către investitor, cum ar fi un fond mutual de index, care este proiectat pentru a reflecta performanța de piață.

Beneficii

  • Un portofoliu gestionat în mod eficient de active vor îndeplini scopurile și obiectivele de investiții ale investitorului. De exemplu, un om în vârstă ar putea dori de protecție a activelor, astfel încât managerul de portofoliu va investi în titluri de valoare conservatoare, cu risc scăzut. Pe de altă parte, un cuplu de pensionari ar putea avea nevoie de venituri curente, determinând managerul să achiziționeze titluri producătoare de venituri, cum ar fi obligațiuni. Investitorii mai tineri pot deține investiții mai agresive, cu risc ridicat în portofoliul lor, din cauza orizontului lor de timp mai îndelungat.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Ce este un fond mutual de bază?Ce este un fond mutual de bază?
Ce este un echilibru de numerar într-o declarație de brokeraj?Ce este un echilibru de numerar într-o declarație de brokeraj?
Tipuri de oportunități de investițiiTipuri de oportunități de investiții
Cel mai bun timp pentru a cumpăra fondurile de obligatiuniCel mai bun timp pentru a cumpăra fondurile de obligatiuni
Implicații fiscale de vânzare a fondurilor mutualeImplicații fiscale de vânzare a fondurilor mutuale
Fără sarcină Vs. Încărcați Fonduri mutualeFără sarcină Vs. Încărcați Fonduri mutuale
Pro și Contra de fonduri Index Vs. Fonduri comunePro și Contra de fonduri Index Vs. Fonduri comune
Abaterea standard a unui fond mutualAbaterea standard a unui fond mutual
Fonduri mutuale: definirea Coeficientul BetaFonduri mutuale: definirea Coeficientul Beta
Despre Oppenheimer Fonduri mutualeDespre Oppenheimer Fonduri mutuale
» » Definiția de administrare a portofoliului