Cum Figura returnari Trailing

Determina ce specifică atribut al unei investiții pe care ar dori să se măsoare. De exemplu, pentru a înțelege modul în care un anumit fond mutual efectuează în condiții economice precare, utilizați o revenire trailing de un an, cum ar fi octombrie 2008 până la sfârșitul lunii septembrie 2009.

Compara se întoarce la final cu investiții, cum ar fi pentru a obține o bună măsură de performanță. Unii investitori fac greseala de a compara cu totul diferite tipuri de investiții sau clase (obligațiuni față de stocuri, de exemplu), care au atribute care efectuează în mod diferit în condiții de piață diferite.

Selectarea intervalul de timp corespunzător: trei luni, șase luni, un an, trei ani, cinci ani, și 10 de ani și de la început sunt destul de perioade de returnare comune. Scădeți modificarea valorii curente a activului net al unui fond mutual sau prețul unui stoc sau obligațiuni de la valoarea sa la data selectată și împărțiți-l de valoarea inițială. De exemplu, în cazul în care NAV la 1 ianuarie 2010, a fost de 10 $ și NAV pe 31 decembrie 2010, a fost de 12 $, revenirea la final de 12 luni este de 20 la sută ($ 12 - $ 10 = $ 2, apoi se împarte $ 2 prin $ 10) . Același calcul se va aplica pentru orice interval de timp pe care o alegeți.

A determina dacă dobânda, dividendele, câștigurile de capital realizate și cheltuieli de investiții (dacă există) sunt luate în calcul de retur la final. Pentru a obține o imagine exactă a unui întoarcere la final, aceasta ar trebui să reflecte cât de mult bani a fost de fapt investit (minus taxele, sarcini sau comisioane plătite pentru a investi) și toate modurile în care investiția se întoarce generate, cum ar fi dividende sau dobânzi. În cazul în care nu sunt luate în considerare acești factori, revenirea la final nu va reflecta cu exactitate valoarea monetară a investiției.